​BancoEstado vuelve a colocar bonos entre inversionistas institucionales asiáticos

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Banco Estado



BancoEstado debutó en el mercado de Hong Kong con una emisión a 15 años plazo por un monto de US$76 millones equivalente, seguido de una segunda transacción por US$ 119 millones equivalentes a 10 años en el mercado japonés.



Según informó Carlos Martabit, gerente general de finanzas “ambas operaciones confirman nuestra estrategia de diversificación de fondeo donde hemos posicionado a BancoEstado como una institución de confianza entre inversionistas institucionales asiáticos”. Y agrega, “seguimos desarrollando estas relaciones de largo plazo con esta base de inversionistas, con esta emisión BancoEstado mantiene aproximadamente US$ 1.000 millones emitidos con inversionistas japoneses”.



BancoEstado ha emitido en seis monedas distintas accediendo a distintos plazos marcando hitos como ser la primera institución en acceder al mercado japonés y emitir bonos de responsabilidad social empresarial.



En esta ocasión contó con la asesoría de Daiwa y Mitsubishi UFJ Morgan Stanley para el bono en yenes japoneses y HSBC para el bono en dólares de Hong Kong.