Venta del 51% del Banco Cencosud a Scotiabank Perú le reportaría al Holding una utilidad de US$ 70 millones

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La filial financiera peruana de Cencosud acordó la venta del 51% de Banco Cencosud a Scotiabank Perú por un monto de US$100 millones, según informó mediante hecho esencial. La transacción queda sujeta a la autorización por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y administradoras privadas de Fondos de pensiones del Perú para la conversión de Banco Cencosud en una entidad no bancaria, como también, para la venta del 51% de las acciones emitidas por Banco Cencosud a Banco Scotiabank. Cabe señalar, que la compañía posee US$ 192 millones en colocaciones en dicho país. Bci Corporate & Investment Banking, estima que la transacción implicaría una utilidad después de impuesto de aproximadamente US$ 70 millones, lo que impactaría los resultados de Cencosud hacia el segundo semestre.


Cencosud seguirá en la senda de venta de activos para poder dar holgura a sus indicadores financieros, señala el análisis de Bci Corporate Su ratio DFN/Ebitda, considerando ajustes realizados por la empresa, a diciembre del 2017 alcanzó las 3,75 veces. Incorporando los efectos de la transacción, este ratio disminuiría marginalmente. Asimismo, considera que para alcanzar un aumento relevante en holgura financiera (DFN/Ebitda menor a 3veces), será necesario la materialización de venta de terrenos y de activos financieros. No obstante, alcanzar valorizaciones atractivas de venta se vuelven cada vez más desafiantes ante el complejo escenario de tipo de cambio, tasas y potenciales modificaciones en expectativas de crecimiento de la región.