​AES Gener Concluye Reestructuración Financiera de Alto Maipo y nuevo presupuesto del proyecto llega a US$3.440 millones

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Alto Maipo SMA compressor

A través de su filial Alto Maipo SpA, AES Gener informó a la Comisión para el Mercado de Valores CMF que ha completado el proceso de reestructuración financiera del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. Esta permitirá -según indica la sociedad- cubrir íntegramente los costos del proyecto, que en lo medular incluye un nuevo contrato de construcción a suma alzada y precio fijo suscrito con la austríaca Strabag SpA, con fechas de término garantizadas y garantías financieras y corporativas otorgadas por la constructora en favor de Alto Maipo. La empresa estima que la transacción financiera se encuentra sujeta a condiciones que se cumplirán en el transcurso del presente día martes.


Las condiciones del contrato de construcción suscrito con Strabag el 19 de Febrero 2018, contempla, entre otros, algunos aspectos relevantes tales como que Strabag asume los riesgos geológicos y de construcción del proyecto, que contempla fechas de término garantizadas, respaldadas con garantías financieras, que permiten estimar el inicio de las operaciones de las centrales Alfalfal II y Las Lajas hacia finales del año 2020. Asimismo Strabag otorgará financiamiento de una parte del costo asociado al nuevo contrato de construcción y está contemplado un incremento en la participación accionaria de Strabag en Alto Maipo cumplidas ciertas condiciones de avance en el proyecto.


El nuevo contrato requirió también de un nuevo presupuesto para el proyecto, cuyo costo asciende a US$3.048 millones, más la suma de US$392 millones que se pagarán a Strabag sólo después de terminada la construcción total del proyecto y en un plazo de 20 años.


AES

El financiamiento de éste, que ya fue aprobado por las instituciones involucradas, incluye un aporte de capital adicional por parte de AES Gener al proyecto por US$200 millones, que serán aportados durante la construcción en la misma proporción que las instituciones financieras hayan aportado sus créditos, y hasta US$200 millones que se aportarán una vez que los financistas hayan desembolsado todos los créditos comprometidos y en la medida que se requiera para la construcción.El financiamiento contempla asimismo, que los acreedores otorguen el resto de los recursos ya comprometidos hasta por un total de US$668 millones, habiéndose acordado capitalizar los intereses durante la construcción, lo que implica otros US$135 millones, aproximadamente.

AES Gener aclara que la construcción del proyecto Alto Maipo nunca se ha detenido y a la fecha lleva un 64% de avance, emplendo en la actualidad a 4.700 trabajadores.

Asimismo la empresa señala en su hecho esencial emitido que esta operación no tendrá efectos significativos directos en los resultados de AES Gener, mas allá de los efectos financieros producto de los desembolsos comprometidos para la terminación y construcción del proyecto.